NOS SERVICES

Stratégie patrimoniale

Optimisons votre patrimoine ensemble et en partenariat avec votre conseiller en gestion de patrimoine le cas échéant.

Nous mettons à votre disposition notre expertise en matière d’organisation patrimoniale, soit en anticipation successorale / Estate Planning, soit en accompagnement, pour vous assister dans l’établissement de votre bilan patrimonial, votre projection pour la retraite, ainsi que dans toutes les problématiques liées aux composantes

- de votre patrimoine immobilier (personnel ou professionnel)

- de vos assurances-vie : rédaction des clauses bénéficiaires en propriété ou en démembrement avec conservation à l’étude, réponses ministérielles Bacquet et Ciot.

- de montage de structures permettant la meilleure optimisation fiscale de votre patrimoine.

- de réalisation de donations

 

Après analyse de votre situation personnelle, nous vous remettons une synthèse de Bilan patrimonial présentant les solutions envisageables.